O que muda com um CRM ligado ao atendimento?
Uma caixa de entrada mostra as conversas. Um CRM organiza o relacionamento com os contatos e ajuda a equipe a acompanhar o trabalho que continua depois da resposta. No UniiChat, recursos como contatos, etiquetas, tarefas e kanban podem fazer parte dessa rotina. Defina primeiro qual problema precisa resolver: encontrar orçamentos pendentes, organizar retornos ou acompanhar pedidos em negociação.
Um exemplo de etapas para sua equipe
Uma loja pode começar com quatro etapas: novo contato, entendendo o pedido, orçamento enviado e concluído. Esses nomes são um exemplo, não uma configuração obrigatória. Cada etapa precisa ter um critério claro: orçamento enviado significa que o cliente recebeu itens e valores; concluído significa que a equipe confirmou o resultado. Se o cliente não quiser seguir, registre o motivo em vez de deixar o contato indefinidamente no orçamento.
Kanban e etiquetas têm papéis diferentes
O kanban mostra a etapa do trabalho. Etiquetas ajudam a classificar características que podem continuar iguais ao longo da conversa, como retirada na loja ou interesse em uma categoria. Evite criar uma coluna para cada característica do cliente. Um quadro com poucas etapas bem definidas costuma ser mais fácil de manter do que uma lista extensa de colunas com significados parecidos.
Defina uma ação para cada oportunidade
Ao revisar um orçamento, a equipe deve conseguir responder: quem está cuidando dele, o que falta confirmar e quando faz sentido retomar o contato? Use a tarefa ou o processo interno adequado para acompanhar esse próximo passo. Antes de enviar uma nova mensagem, confira o histórico e respeite as regras do canal conectado. Mover um cartão no quadro não deve ser confundido com autorização para disparar mensagens.
Quando o orçamento depende do estoque
Antes de retomar a negociação, confira disponibilidade e preço atualizados. Um orçamento antigo pode conter um item que acabou ou uma promoção que mudou. Com o catálogo integrado ao UniiChat, a equipe consulta as informações recebidas do sistema da loja durante o atendimento. A reserva e o fechamento continuam dependendo do fluxo configurado para a operação.
Dúvidas frequentes
CRM e WhatsApp são a mesma coisa?
Não. O WhatsApp é o canal de comunicação. O CRM ajuda a organizar contatos e acompanhar o relacionamento e as oportunidades ao longo do tempo.
Preciso de muitas colunas no kanban?
Não. Comece com etapas que a equipe realmente usa e defina o critério para entrar e sair de cada uma. Acrescente novas etapas apenas quando houver uma necessidade concreta.
O kanban substitui a consulta de estoque?
Não. Ele acompanha o processo comercial. A disponibilidade do produto deve ser conferida no catálogo conectado ou no sistema de estoque da loja.